Второй период. Доктор Кэнди и Эзра Дженнингс

Франклин знает, что не совершал кражу сознательно, и продолжает искать объяснение. След приводит к доктору Кэнди, который заболел сразу после праздничного вечера и частично потерял память.

Помощник врача Эзра Дженнингс восстанавливает обрывки его слов. Выясняется, что доктор Кэнди тайно дал Франклину дозу опиума. Накануне Франклин спорил с ним о действии наркотика, и врач решил доказать свою правоту практическим опытом.