Глава 9. Король Твала

Герои предстают перед Твалой — огромным, жестоким и подозрительным правителем. При дворе находится старая колдунья Гагула, которая оказывает на короля огромное влияние. Рядом с Твалой стоит его сын Скрагга, такой же жестокий и самоуверенный. Атмосфера двора наполнена страхом.

Умбопа открывает своим спутникам тайну: его настоящее имя — Игнози. Он сын прежнего законного короля, убитого Твалой, и законный наследник престола. Мать спасла его ребёнком и увела из страны. Теперь он вернулся, чтобы вернуть власть. Сэр Генри, Гуд и Квотермейн решают поддержать его, поскольку видят, как страдает народ при Твале.