Глава 8. Мы вступаем в Кукуаналенд

Путешественников окружают воины кукуанов. Опасность удаётся временно отвести благодаря находчивости: европейцы позволяют местным жителям считать себя необыкновенными людьми, владеющими могущественной магией. Гуд особенно поражает воинов своим моноклем и искусственными зубами, а ружья кажутся им оружием грома.

Отряд доставляют в столицу страны. Здесь герои узнают, что Кукуаналендом правит жестокий король Твала. Умбопа всё внимательнее присматривается к происходящему. Постепенно становится ясно, что его связь с этой страной гораздо глубже, чем он говорил раньше.